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Intact acumula $ 2.4 mil millones en fondos de pensiones para RSA Deal

La aseguradora canadiense Intact Financial Corp. y la aseguradora danesa Tryg A / S han unido fuerzas para hacer una propuesta de adquisición de RSA por 7.200 millones de libras. Sería la mayor adquisición de una empresa que cotiza en el Reino Unido este año.  Fotógrafo: Stephanie Foden / Bloomberg


La aseguradora canadiense Intact Financial Corp. llegó a un acuerdo con tres de los fondos de pensiones más grandes del país por C $ 3,2 mil millones ($ 2,4 mil millones) en financiamiento para respaldar la adquisición de RSA Insurance Group Plc .

La aseguradora intacta y danesa Tryg A / S han unido fuerzas para hacer una propuesta de adquisición de RSA por 7.200 millones de libras (9.500 millones de dólares). Sería la mayor adquisición de una empresa que cotiza en el Reino Unido este año.

Intact, con sede en Toronto, dijo el jueves que recibió un compromiso de la Caisse de dépôt et location du Québec por 1.500 millones de dólares canadienses, mientras que la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá proporcionaría 1.200 millones de dólares canadienses y 500 millones de dólares canadienses del Plan de Pensiones de los Maestros de Ontario .

La inversión se presenta en forma de recibos de suscripción a C $ 134.50 cada uno y está condicionada a un acuerdo firme para RSA. Eso es un ligero descuento al precio de cierre de las acciones de Intact de C $ 135,90 el miércoles.

Intact ha sido una de las acciones financieras más destacadas de Canadá, con un aumento de alrededor del 53% en los últimos cinco años. Eso la convierte en la sexta con mejor desempeño entre 26 compañías en el índice S & P / TSX Financials durante ese período de tiempo, según datos compilados por Bloomberg.

Los fondos de pensiones recibirán una acción de Intact por recibo, así como una comisión de compromiso al cierre de la adquisición. El interés de los fondos en apoyar el acuerdo fue informado por primera vez por el periódico Globe and Mail.

RSA se dividirá según el plan, y Intact mantendrá sus operaciones internacionales, canadienses y británicas. Tryg tomaría las operaciones suecas y noruegas, lo que la convertirá en la mayor aseguradora de propiedad y accidentes de Escandinavia. El negocio danés de RSA sería propiedad conjunta de las dos empresas.

El acuerdo es una bendición para el accionista clave de RSA: Cevian Capital , uno de los inversores activistas más destacados de Europa, posee alrededor del 14% y es el mayor inversor de la compañía después de comprar inicialmente una participación en 2014. La empresa invirtió el mismo año que Stephen Hester asumió el cargo de director ejecutivo de RSA, procedente del Royal Bank of Scotland Group Plc, ahora conocido como Natwest Group Plc.

FUENTE: bloomberg