SoftBank venderá una participación de $ 14 mil millones en una unidad de telecomunicaciones

La venta de acciones se suma a una serie de ventas de activos destinadas a reforzar el balance general cargado de deuda de SoftBank

Masayoshi Son, presidente y director ejecutivo de SoftBank Group, durante una conferencia de prensa en Tokio el 12 de febrero. FOTO: RODRIGO REYES MARIN / ZUMA PRESS



SoftBank Group Corp. del multimillonario Masayoshi Son dijo que vendería una parte de su unidad móvil japonesa por valor de 14.000 millones de dólares, lo que se suma a una serie de ventas de activos destinadas a reforzar el balance general cargado de deudas de la empresa.

La venta reducirá su participación en la unidad de telecomunicaciones, conocida como SoftBank Corp., 9984-3.34% del 62% al 40%, finalizando su posición de accionista mayoritario. Seguirá siendo el mayor accionista de la empresa, que es uno de los mayores proveedores de telefonía móvil de Japón.

El tamaño de la venta fue una sorpresa. Si bien SoftBank se había comprometido en marzo a vender activos y recaudar efectivo, ya estaba cerca de cumplir su objetivo de $ 41 mil millones. SoftBank dijo el viernes que era necesario recaudar más efectivo para "garantizar opciones flexibles para responder a los cambios en el entorno del mercado".

La unidad de telecomunicaciones ha sido el motor del éxito de Son durante los últimos 15 años. SoftBank lo adquirió de Vodafone Group PLC por $ 15 mil millones en un acuerdo altamente apalancado en 2006 . SoftBank lo renombró y lo transformó de un proveedor de telecomunicaciones líder también a otro. Un acuerdo para convertir a SoftBank en el proveedor de lanzamiento del primer iPhone consolidó el estatus de SoftBank entre los consumidores japoneses.

La unidad de telecomunicaciones se convirtió en una fuente de ingresos para SoftBank, ayudando a financiar el yen del Sr. Son para adquisiciones. Compró el proveedor de telecomunicaciones estadounidense Sprint Corp. en 2013 y el fabricante de chips británico Arm PLC en 2016. Su Vision Fund de $ 100 mil millones, sembrado con dinero de SoftBank y varios fondos soberanos de Oriente Medio, se convirtió en el inversor de tecnología más grande y agresivo del mundo en el pasaron pocos años.

March ScareSoftBank Group's share performance vs. Japan's benchmark index.Source: FactSet
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SoftBank incluyó una porción de la unidad de telecomunicaciones en 2018 , en la oferta pública inicial más grande de Japón. Recaudó $ 24 mil millones, dinero que ayudó a impulsar las adquisiciones de Son.

El Sr. Son finalmente se metió en problemas. Una gran apuesta por el propietario de la oficina WeWork fracasó, lo que requirió un rescate sustancial de SoftBank. La adquisición de Sprint nunca funcionó como se esperaba y SoftBank a principios de este año la vendió a su rival T-Mobile US Inc.

En marzo, durante lo peor del pánico del mercado de Covid, las acciones de Softbank se desplomaron y la compañía anunció un cambio importante en la estrategia. Vendería participaciones en muchos de sus principales negocios para recaudar efectivo, pagar deudas y recomprar sus acciones, que cotizan a menos del 50% de su valor en libros.

Desde marzo, SoftBank ha vendido o contratado para vender grandes partes de sus participaciones en SoftBank Corp., Alibaba Group Holding Ltd. de China y la fusionada T-Mobile, recaudando alrededor de $ 40.5 mil millones, sin incluir la venta de acciones anunciada el viernes. La participación de Alibaba, que comenzó con una participación de 20 millones de dólares en 2000, ha sido la inversión más exitosa de Son y SoftBank.

SoftBank está explorando una venta o salida a bolsa de Arm, que compró por 32.000 millones de dólares, informó The Wall Street Journal en julio .

Las medidas han ayudado a que el precio de las acciones de la empresa suba drásticamente en los últimos meses. Después de tocar fondo en marzo, las acciones de SoftBank Group han subido un 138%, alcanzando recientemente sus niveles más altos desde la burbuja de las puntocom. Reportó una deuda neta de alrededor de $ 94 mil millones a fines de junio, según FactSet, por debajo de los $ 136 mil millones del año anterior.

La compañía dijo que la venta de acciones se llevará a cabo entre el 14 y el 15 de septiembre. Venderá alrededor de 929 millones de acciones en SoftBank Corp., con una posible venta de sobreasignación de 100 millones de acciones adicionales. La empresa de telefonía móvil seguirá siendo una unidad de SoftBank Group y la empresa no tiene intención de reducir aún más su participación, dijo. Son es presidente de ambas empresas.

FUENTE: wsj

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