La quiebra de un banco de México muestra un 'riesgo enorme' después de que el regulador desmanteló

 

  • Las sanciones de la CNBV disminuyeron tras la campaña de austeridad del presidente
  • El fracaso de Famsa subraya los riesgos de supervisión a medida que se profundiza la crisis


El colapso de un prestamista mexicano está generando preocupación por los riesgos para el sistema bancario justo cuando el país se hunde en la recesión más profunda en casi un siglo bajo la vigilancia de un regulador financiero que ha sido obstaculizado por la austeridad.

Banco Famsa necesitará un rescate de casi $ 1 mil millones para recuperar a los depositantes. Su fracaso está alimentando las preocupaciones entre los ex funcionarios de que el organismo de control conocido como CNBV podría pasar por alto las señales de advertencia en otros prestamistas después de una ola de renuncias después de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir costos.

La amenaza para los bancos ha crecido en medio de la recesión impulsada por la pandemia en México y el aumento inminente de préstamos impagos y retrasos en los pagos. Pero la CNBV parece estar retrocediendo. El año pasado, el número de sanciones a instituciones financieras se redujo a la mitad desde 2018, según datos compilados por Bloomberg.

Esa es una señal que apunta a una supervisión más débil del sector justo cuando más lo necesita, según Carlos Ramírez, quien dirigió el regulador de pensiones del país durante la administración anterior y se sentó en el directorio de la CNBV.

“Corren un gran riesgo”, dijo Ramírez, quien ahora trabaja como consultor de riesgo político en la Ciudad de México, en una entrevista. “El debilitamiento de la institución podría conducir a un problema más profundo”.


Media docena de ex reguladores, que pidieron no ser identificados cuando criticaron al gobierno, dijeron que la CNBV había perdido gran parte de su equipo central de tecnócratas de alto nivel desde fines de 2018 y los reemplazó con contrataciones con menos experiencia.

La CNBV confirmó que había visto una rotación de alrededor de una quinta parte de sus trabajadores desde el inicio del año pasado, pero dijo que no ha habido un impacto significativo en sus operaciones y que la reducción de las sanciones en 2019 se debió a problemas técnicos que también habían reducido las sanciones. en 2018. Dijo que los puestos de alto nivel habían sido ocupados por candidatos distinguidos.

Ese éxodo se produjo después de que López Obrador asumiera el cargo a fines de 2018. Como parte de los esfuerzos para combatir el despilfarro y la corrupción, estableció límites salariales en todas las áreas del gobierno y luego firmó una prohibición de 10 años a los reguladores que trabajaban en el sector que supervisaban.

Nadie predice que la pérdida de trabajadores experimentados en la CNBV conducirá a algo parecido a la Crisis del Tequila de mediados de la década de 1990, cuando una crisis monetaria provocó una serie de quiebras bancarias y rescates gubernamentales. Y de hecho, los prestamistas más grandes de México se encuentran entre los mejor capitalizados de América Latina.

Pero el regulador debilitado puede tardar en detectar fraudes en el sistema, controlar los riesgos de lavado de dinero o descubrir si los bancos están ocultando pérdidas antes de que sea demasiado tarde, dicen los críticos.

“La CNBV perdió mucho talento y capacidad de supervisión”, dijo Enrique Díaz-Infante, analista del sector financiero del centro de estudios del Centro de Estudios Espinosa Yglesias en la Ciudad de México. "Probablemente terminemos con algunos bancos en problemas que la autoridad no tiene la capacidad de detectar a tiempo".

Antes de que los reguladores lo cerraran en junio, el negocio principal de Banco Famsa era ofrecer préstamos a los clientes para comprar muebles y electrodomésticos de su matriz, el minorista Grupo Famsa. Después de iniciar una investigación a principios del año pasado, la CNBV dijo que encontró préstamos de partes relacionadas desde 2016 que estaban por encima de los límites legales establecidos por los reguladores. La empresa no abordó adecuadamente el problema, dejando su capital peligrosamente bajo incluso antes de que la pandemia se apoderara, dijo a los periodistas Juan Pablo Graf, quien asumió en marzo como director de la CNBV, el 30 de junio.

Nadie ha sido acusado de irregularidades. Graf dijo que las investigaciones continúan.

Los funcionarios de Famsa, que ha presentado procedimientos de insolvencia en México, no respondieron llamadas telefónicas ni respondieron solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Rescatar a los cuentahabientes de Famsa costará al menos 21 mil millones de pesos ($ 950 millones), o más de un tercio de las reservas de la agencia de seguros de depósitos bancarios.

Sus arcas agotadas son preocupantes en medio de un aumento esperado en las bancarrotas comerciales y personales derivadas de lo que los economistas pronostican será la crisis económica más profunda de México desde la Gran Depresión, agravada por la negativa de López Obrador a brindar un apoyo importante a las empresas o los desempleados.

“El gobierno no ha estado dispuesto a aportar ayudas fiscales por un monto significativo, por lo que se espera que la recesión económica sea más pronunciada y muchas empresas podrían quebrar”, dijo Arturo Langa, analista bancario de Itaú BBA.

Hasta ahora, el apoyo del gobierno a los bancos se ha presentado en forma de reglas contables más flexibles que permiten a los auditores evitar clasificar los pagos de préstamos diferidos por hasta seis meses como morosos. Eso significa que los datos oficiales del gobierno sobre préstamos incobrables aún no reflejan la realidad. Hasta más cerca del final del año, no estará claro qué prestamistas están sufriendo más.

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo en una entrevista con El Financiero esta semana que los bancos entraron a la crisis con sólidos niveles de capital y liquidez, pero advirtió que deben asegurarse de tener suficiente reserva a mano para protegerse contra un mayor incumplimiento. tarifas una vez que finalicen los aplazamientos de pago.

Si bien los principales bancos mexicanos son lo suficientemente fuertes para capear la tormenta que se avecina, los prestamistas más pequeños y las uniones de crédito podrían ser vulnerables, dijo Gilberto García, quien cubre la industria para Barclays Plc.

“Todo depende del tipo de recesión que enfrentemos”, dijo García. "Los más débiles lo pasarán muy mal".

FUENTE: bloomberg

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