Carney se une a Brookfield para liderar la expansión de la empresa hacia los fondos ESG

 

  •  
    El ex gobernador del Banco de Inglaterra será vicepresidente de la firma
  •  
    'Creo que podemos convertirnos en un asesino de categorías en ESG': CEO Flatt

Mark Carney Fotógrafo: Simon Dawson / Bloomberg

El misterio del próximo trabajo de Mark Carney está resuelto.

Brookfield Asset Management Inc. , la firma de inversión global con alrededor de $ 550 mil millones en activos bajo administración, ha contratado al ex gobernador del Banco de Inglaterra para liderar una ambiciosa expansión hacia la inversión ambiental y social.

La compañía con sede en Toronto planea desarrollar un grupo de fondos que intenten unir resultados sociales y ambientales positivos con fuertes retornos de inversión. Carney se unirá a Brookfield como vicepresidente y dirigirá su estrategia de inversión ambiental, social y de gobierno (ESG).

Bruce Flatt, director ejecutivo de Brookfield, dijo en una entrevista que espera que el nuevo grupo ESG eventualmente crezca hasta el tamaño de sus negocios de bienes raíces, infraestructura y capital privado. Carney jugará un papel decisivo en esa expansión debido a sus sólidas relaciones con los fondos soberanos y su amplia experiencia comercial, dijo Flatt.

“Cada vez que podamos traer a alguien más inteligente que nosotros y mejor que nosotros, será aditivo para la organización”, dijo Flatt.

Carney, un exbanquero de Goldman Sachs, dirigió bancos centrales desde la crisis financiera global hasta los primeros días de la pandemia Covid-19. Se convirtió en gobernador del Banco de Canadá en 2008 y asumió el mismo cargo en el Banco de Inglaterra en 2013, antes de dejar ese cargo en marzo y regresar a Canadá.

Si bien aún es temprano, Brookfield contempla que sus fondos ESG podrían adquirir negocios completos, así como participar en inversiones en otras carteras de la empresa, dijo Flatt.

“Basándonos en nuestra capacidad de recaudación de fondos, los negocios operativos y la experiencia que tenemos, y las relaciones y el conocimiento estratégico de Mark en esta área, creo que podemos convertirnos en un asesino de categoría en la inversión ESG”, dijo Flatt. Brookfield apuntará a los rendimientos promedio anuales a mediados de la adolescencia de los fondos ESG.

Disciplina climática

El creciente enfoque de la industria de administración de fondos en inversiones que tienen en cuenta los problemas de ESG se ha expandido a un negocio de más de $ 30 billones. La Fundación SIF de EE. UU. Dijo en su informe de 2018 sobre tendencias de inversión sostenible, responsable y de impacto que más de uno de cada $ 4 bajo administración profesional se invierte utilizando criterios ESG.

Brookfield era atractivo para Carney porque la firma está establecida en negocios relacionados y comprende el deseo de los inversionistas institucionales de inversiones ESG, dijo el exbanquero central.

“La pregunta en particular para los propietarios de activos, fondos de pensiones, fondos soberanos y otros es: ¿Cómo está orientado? ¿Estás en el lado correcto o en el lado equivocado de la historia? " Carney dijo en una entrevista.

Durante las últimas tres décadas, Brookfield ha construido una de las empresas de energía renovable más grandes del mundo. Ahora tiene casi 20.000 megavatios en funcionamiento y otros 18.000 megavatios en desarrollo a nivel mundial. Tiene otros negocios, como instalaciones de tratamiento de agua en Brasil, que podrían encajar con los nuevos fondos, dijo Flatt.

“La disciplina en torno al impacto que tendrán estas inversiones en el clima y la cartera se convertirá en una habilidad generalizada, al igual que administrar el riesgo crediticio y la duración”, dijo Carney. "La plataforma que puede hacer eso, y está al frente, será más atractiva para la asignación que una que no lo haga".

Especulación política

El crecimiento del negocio de energías renovables de Brookfield se ha producido junto con una expansión masiva de su cartera. Desde 2012, los activos de Brookfield han crecido a aproximadamente $ 550 mil millones desde $ 150 mil millones, solo por detrás de Blackstone Group Inc. entre los administradores de activos alternativos.

Las especulaciones sobre el próximo movimiento de Carney se aceleraron a principios de este mes después de que Bloomberg informara que el primer ministro canadiense Justin Trudeau lo reclutó para que lo asesorara sobre un plan económico para sacar al país de la recesión. Eso llevó a hablar de que incluso podría ingresar al gobierno como ministro de Finanzas, pero la semana pasada Trudeau le dio ese trabajo a Chrystia Freeland, su viceprimera ministra.

Al cortejar a Carney, Brookfield aprovechó su ventaja de local durante una serie de llamadas en los últimos meses. Carney seguirá viviendo en Ottawa y trabajará en la oficina cercana de Brookfield en Gatineau, Quebec.

El nuevo papel de Carney encaja firmemente en su interés por el cambio climático. Es el enviado especial de las Naciones Unidas para la acción climática y las finanzas y continuará en ese papel. También ha criticado abiertamente a las empresas que no invirtieron en medidas para combatir el cambio climático. Está planeando publicar un libro la próxima primavera sobre formas de construir una sociedad más inclusiva a raíz de la pandemia de Covid-19.

Carney dijo que el papel de Brookfield era atractivo porque combina sus pasiones personales con sus habilidades profesionales.

“No quería simplemente volver al sector privado, a la vida comercial directa”, dijo Carney. "Tener algo en el que pudiera ver el impacto potencial y la combinación del comercial con el propósito fue muy importante para mí".

FUENTE: bloomberg

Publicar un comentario

0 Comentarios

Se publican más de 50 noticias financieras en español al día, para mantenerte informado de los mercados y movimientos antes que otros, considera donar desde $5 pesos para mantener el sitio, gracias